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深圳国资首单公募盐田港REITs今日正式发售

2021-06-02

观念地产网讯:5月31日,红土立异盐田港(000088,股吧)仓储物流封闭式基础设施证券出资基金将正式对大众出资者出售,出售时刻到6月1日即告结束。

此前,盐田港REITs已经在5月24日完结询价,取得网下有用报价认购倍数为8.47倍,并将终究认购价格定为2.3元/份,挨近询价区间2.163-2.381元/份的上限。

据此,假如本次REITs悉数出售成功,估计净征集资金规划为18.4亿元(不含认购利息和认购费),REITs底层财物盐田港现代物流中心的估值为17.05亿元,溢价率为7.92%。

该REITs采纳“公募基金+ABS”的产品结构,深创投不动产为项目详细履行协调人,深创投红土立异为公募基金办理人,深创投红土资管为专项方案办理人,国信证券(002736,股吧)为基金出售财务顾问,深圳市盐田港物流有限公司(下称“盐田港物流”)为运营办理机构,基金保管人为招商银行(600036,股吧)。

本次盐田港REITs取得中国证监会准予征集的基金比例总额为8亿份,基金存续期限为36年。初始战略配售出售比例为4.8亿份,为本次基金比例出售总量的60%,其间原始权益人同一操控下的关联方深圳市盐田港本钱有限公司参加战略配售的比例为基金比例出售总量的比例为20%,持有期自上市之日起不少于60个月,该等基金比例持有期间不允许质押。

其他战略出资者参加战略配售的比例为基金比例出售总量的40%,参加者包含深世界、深创投不动产、泰康人寿、工银瑞信、中金财富、东方财物、首源出资等。其间深世界认购比例为14%,是除了盐田港本钱外认购规划最大的战略出资者。

网下初始出售比例为2.24亿份,大众初始出售比例为9600万份,各占扣除初始战略配售比例数量后出售70%和30%。

该REITs首要出资于ABS“深创投-盐田港仓储物流财物支撑专项方案”,然后直接持有深圳市盐港现代物流运营有限公司(SPV公司)的悉数股权和股东告贷债务,所以采纳的也是“股+债”的本钱弱化结构。

据观念地产新媒体了解,盐田港REITs是深交所和深圳市首单基础设施公募REITs(招商蛇口(001979,股吧)REITs尽管入池财物在深圳,但原始权益人归于央企),取得了深圳市委市政府、市各委办局、盐田区政府以及各路国资兄弟单位的全力支撑,其间头号支撑者兼操盘者便是深创投。

深创投不动产一直在物流地产方面体现活泼,2018年开端与苏宁联手建议建立300亿元的高标准物流仓储私募股权出资基金,现在前三期规划已近100亿元,出资了超越200万平米的物流仓储项目,一起还完结了3单类REITs的发行,总发行规划超越110亿元。本次盐田港REITs的基金办理团队也都来自于深创投不动产、苏宁物流、菜鸟网络和深世界物流等,在物流地产运营办理及本钱运作方面的实操经历较为丰厚。



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